吐蕃国师鸠摩智往天龙寺讨六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交予段誉，誉谨记后毁之。鸠摩智索秘籍不成，伤众僧后抓段誉往向慕容复交代，途中段誉逃脱。丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥，路上结识段誉，峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救，三人结成兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法，嫣不值其所为，带誉离去。其后慕容复因复国无望，终变神智失常。乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋，使他许下永不侵略继承诺。中原武林知错怪峰，峰见汉胡不两立，以死证其丹心，誉与虚竹欲阻止也来不及。